Natura &Co adquiere Avon, dando origen a un nuevo y gran grupo de dominio en el mercado

Natura &Co anuncia la adquisición de Avon Products, Inc. en una operación que implica el intercambio de acciones, creando el cuarto grupo puramente de belleza más grande del mundo, al unir empresas de fuerte compromiso con la generación de impacto social positivo y el empoderamiento de las mujeres.
La combinación crea un poderoso grupo de cosméticos, multimarca y multicanal, con conexión directa con los consumidores. Juntas, las empresas ocuparán una posición de liderazgo en la venta por relaciones a través más de 6,3 millones de Representantes y Consultoras de Avon y de Natura, presencia geográfica global con 3.200 tiendas, además de una creciente fuerza digital. Con Avon, Natura &Co logrará una facturación bruta anual superior a 10 mil millones de dólares, más de 40 mil colaboradores y presencia en 100 países.

La inclusión de Avon en un portafolio que ya incluye Natura, The Body Shop y Aesop amplía la capacidad de Natura &Co para atender sus diferentes perfiles de clientes, en diversos canales de distribución, expandiendo su actuación hacia nuevas regiones.

De acuerdo con las cifras reseñadas por distintos informes y análisis de consumo, el mercado global de productos cosméticos está creciendo y se espera que alcance un valor de 805.61 mil millones de dólares para 2023.

Los 9 grandes más 1 de la belleza

Así, datos recabados por Beauty Packaging desvelan cuáles son las marcas que 'gobiernan' la belleza. El ranking se conformó con data de 2017. Las ventas incluían sólo el segmento de cosméticos, fragancias y cuidado personal. Se trata de:

• L’Oréal: 31, 2 mil millones de dólares.
• Unilever: 24,8 mil millones de dólares.
• Estée Lauder: 13,7 mil millones de dólares.
• Procter & Gamble: 12,4 mil millones de dólares.
• Coty: 9,4 mil millones de dólares.
• Shiseido: 8,9 mil millones de dólares.
• Beiersdorf: 6.9 mil millones de dólares.
• LVMH: 6.7 mil millones de dólares.
• Johnson & Johnson: 6,1 mil millones de dólares.

Y ahora, entra en juego Natura &Co, tras su adquisición de Avon, conformando la lista, los 10 grandes.

"Creemos que los negocios pueden ser una fuerza para el bien y, junto con Avon, ampliaremos nuestros esfuerzos pioneros para aportar valor social, ambiental y económico a una red en constante expansión”, afirma Luiz Seabra, cofundador de Natura.

Según Roberto Marques, presidente Ejecutivo del Consejo de Natura &Co: "Tras las adquisiciones de Aesop en 2013 y The Body Shop en 2017, Natura &Co está dando otro gran paso, decisivo, para crear un grupo global, multimarca y multicanal, orientado por propósito. Avon es una compañía increíble, una marca icónica, con colaboradores comprometidos y más de cinco millones de Representantes que también creen en el poder de las relaciones. Juntos, mejoraremos nuestras crecientes capacidades digitales, nuestra red social de Consultores y Representantes y aprovecharemos la presencia global de tiendas y marcas diferenciadas, conectando, e influenciando a millones de consumidores con diferentes perfiles diariamente, haciendo que nuestro Grupo sea único y con una plataforma formidable para el crecimiento".

Como parte de esta transacción, se crea una nueva holding brasilera, Natura Holding S.A. Según el índice de intercambio fijo de 0,300 acciones de Natura Holding por cada acción de Avon, los accionistas de Natura &Co serán propietarios del 76% de la compañía combinada, mientras que los accionistas de Avon tendrán aproximadamente el 24%. Sobre la base del precio de cierre no influenciado por rumores de Natura del 21 de marzo de 2019, un día antes de la fecha en que fueron confirmadas oficialmente las negociaciones, la transacción representa un premio del 28% para los accionistas de Avon e implica un múltiplo de Ebitda de 9,5 veces, o de 5,6 veces asumiendo el impacto total de las sinergias esperadas. Sobre la base de los precios de cierre del 21 de mayo, la transacción evalúa el Enterprise value de Avon en 3.700 millones de dólares, y del grupo combinado en 11 mil millones.