Francia: un mercado de belleza lento impulsado por las ventas en farmacias en 2024

En un mercado global de belleza que creció un 7,3% en 2024, el crecimiento en Francia sigue siendo modesto. Las ventas de productos de belleza y cuidado personal aumentaron un 3% en valor en comparación con 2023 en todos los canales de distribución, pero experimentaron una caída del 2% en volumen. Sin embargo, estas cifras generales ocultan disparidades significativas, reflejando una profunda transformación del mercado.

En términos de exportaciones, Francia sigue siendo líder en el mercado global de cosmética, pero su mercado interno no muestra el mismo éxito. Según NielsenIQ, el mercado mundial de belleza creció un 7,3% en 2024 con respecto al año anterior y un 7,7% en Europa Occidental. En contraste, las ventas en Francia aumentaron un 3% en valor, alcanzando los 9.000 millones de euros, pero cayeron un 2% en volumen, según datos de Circana.

El desafío de la gran distribución

Las ventas en las grandes cadenas de supermercados están en dificultades, con descensos del 4% tanto en valor como en volumen. Mientras tanto, la distribución selectiva mantiene su crecimiento en valor (+4%) a pesar de una leve caída en volumen (-1%). Por otro lado, las farmacias continúan prosperando, con un aumento del 10% en valor y un 7% en volumen, consolidándose como el canal más dinámico del mercado francés.

Reestructuración acelerada del mercado masivo

“A pesar de una tendencia deflacionaria, con una caída del 2,2% en los precios de los productos de cuidado personal y belleza, los volúmenes de venta siguen disminuyendo en los supermercados”, explica Valérie Locci, Key Account Manager Health and Beauty en Circana.

En los supermercados, las compras siguen condicionadas por los precios de los alimentos, que han aumentado un 20% en los últimos tres años.

Los desafíos también provienen del modelo de mercado masivo francés. Los consumidores priorizan la conveniencia y reducen sus desplazamientos en coche, recurriendo cada vez más al comercio electrónico y a las tiendas de proximidad, que continúan ganando cuota de mercado.

Valérie Locci también señala la falta de innovación: la contribución de nuevos productos a las ventas en la categoría de cuidado personal y belleza se ha reducido a la mitad en los últimos cinco años.

En el segmento masivo, los supermercados enfrentan la presión de jugadores monomarca como Adopt, Aroma-Zone, Rituals, Nyx y Typology, cuyo volumen de negocio aumentó un 8,6% en 2024. Además, las cadenas de tiendas de descuento (Action, Normal, Stockomani, Noz) registraron un crecimiento del 49% en las ventas totales entre 2019 y 2023.

Un mercado de prestigio de lento crecimiento impulsado por la innovación en maquillaje

En cuanto a las ventas de belleza de lujo, Francia (+4%) se encuentra rezagada como el mercado de menor crecimiento en Europa Occidental, donde el promedio es del 8% (+5% en Alemania, +10% en Italia, +11% en España y el Reino Unido). Tras tres años de crecimiento constante, las ventas en Francia perdieron impulso en la segunda mitad de 2024, con una temporada navideña decepcionante.

En este canal, el maquillaje (+9% en valor, +3% en unidades vendidas) y el cuidado capilar (+23% en valor y +14% en unidades) impulsaron el crecimiento en 2024, según Mathilde Lion, Executive Director, Global Client Development en Circana. En contraste, las fragancias (+2% en valor, -3% en unidades) y, en mayor medida, el cuidado de la piel (+1% en valor, -7% en unidades) experimentaron desaceleración.

En el mercado de fragancias, la tendencia hacia productos de alta gama continúa, con un aumento del 36% en valor en las ventas de perfumes nicho y colecciones privadas con precios superiores a 175 euros. Además, la tendencia de skinification sigue ganando terreno, impulsando un crecimiento del 145% en las ventas de brumas perfumadas y un 71% en aceites perfumados.

Canal farmacia: ultra dinámico pero exigente

Desde el final de la pandemia, las ventas de cosméticos en farmacias francesas han recuperado su dinamismo tras años de estancamiento. “Después de un período de consolidación que llevó a la desaparición de pequeñas farmacias no rentables, el sector está evolucionando. Las farmacias están ampliando sus servicios y atrayendo a consumidores en busca de asesoramiento experto, conveniencia y productos de alta calidad”, explica Nicolas Grelaud, Managing Director en OpenHealth Company.

Las ventas en línea están remodelando el mercado

El sector de la belleza en Francia también está viviendo una revolución digital. Amazon gana cuota de mercado y TikTok Shop, recién lanzado en Francia, promete incentivar las compras impulsivas.

En Francia, Amazon Beauty recibe 40 millones de visitantes únicos al mes y se posiciona cada vez más como un canal de fidelización, con un 42% de compradores recurrentes.

Para afianzarse en Europa, el minorista ha abierto un salón de belleza en Londres (Amazon Salon) y una parafarmacia en Milán.